Производство нержавеющих метизов в России: анализ рынка, производители и цены

В нашей повседневной жизни мы не задумываемся о том, что нас окружает огромное количество металлических изделий, или метизов. Эти изделия востребованы практически во всех отраслях промышленности и могут использоваться в быту.

На протяжении нашего обзора мы рассмотрим, где и как применяются метизы, где можно купить эти материалы и кто производит нержавеющие крепежные изделия в России.

Почему нержавеющие метизы так популярны?

К обширной группе стандартизованных металлических изделий общего и промышленного назначения относятся метизы. Крепежные элементы (болты, гайки, шайбы и др.), сетки, канаты, проволоки, электроды и т.д. можно отнести к метизам. Их изготавливают из различных марок легированной стали, а также из черного и цветного металлопроката.

Изделия из металла часто подвержены коррозии, поэтому для производства крепежного оборудования наиболее подходят нержавеющие стали. Они содержат большие доли хрома, молибдена и никеля. Для изготовления нержавеющих болтов, гаек и других элементов крепежа используются такие марки стали, как 20Х13, 14Х17Н2, 20Х17Н2, 08Х18Н10Т, 06ХН28МДТ, 10Х17Н13М2Т. Кроме того, крепеж может быть изготовлен из аустенитных (ИСО A1, A2, A3, A4, A5), мартенситных (ИСО C1, C3, C4) и ферритных сталей (ИСО F1, AISI 400 серия).

Метизы отвечают требованиям ГОСТа. К тому же, некоторые заводы изготавливают нержавеющий крепеж в соответствии не только с российскими ГОСТами, но и с американскими ANSI и SAE, а также немецкими DIN.

Метизы широко используются в строительстве, производстве машин, автомобилестроении и ремонтных работах. Все эти отрасли предпочитают не только отечественные, но и зарубежные технологии и могут срочно потребовать соответствующие крепежные элементы. Приобрести их проще и недорого, если покупать в России.

О том, как выглядит российский рынок метизов и кто основные поставщики незаменимого оборудования для разных отраслей промышленности, мы расскажем в следующих главах.

Российский рынок производства метизов из нержавеющей стали снизился на 10% в 2015 году по сравнению с предыдущим годом, что является частью общей тенденции падения объемов производства в отрасли, связанной со сложной экономической ситуацией. В 2014 году на местный рынок вернулись китайские импортеры, которые практически полностью заняли нишу бытового крепежа, благодаря выгодному соотношению «цена-качество». В этом году их доля уже составляет 8,9%. Металлургические комбинаты, поставляющие сырье для производства метизов, стараются работать больше на экспорт.

В 2016 году объем продаж метизов основных российских производителей упал еще на 5% по сравнению с 2015 годом. Это объясняется пиковым ростом цен на стальную продукцию в конце весны и начале лета 2016 года. Опережающее повышение цен, как считают аналитики ОАО «Магнитогорский метизный завод ММК-МЕТИЗ», привело к снижению видимого спроса в предверии оживленного летнего сезона (в некоторых случаях до 20%). Это побудило металлургов разгрузить мощности и выставить на продажу меньше продукции.

Кроме того, производители решили войти в сезонный спрос с повышенными ценами, но дистрибьюторы отказались возлагать потенциальные убытки на себя, поскольку являются буфером между металлургическими комбинатами и конечным потребителем. Это привело к сиюминутному планированию закупок потребителями у металлотрейдеров и росту рисков последних.

В 2014 году после неуклонного семилетнего падения экспортного потенциала металлических изделий выросли объемы поставок за рубеж, чему в значительной степени способствовала девальвация рубля. Согласно данным ассоциаций «Промметиз» и «РосМетиз», объем реализации метизов на экспорт в 2015 году увеличился на 23,2%, а его доля составила 187 000 тонн, или 8,5% всего выпуска. Наибольшая часть пришлась на проволоку (77,7%) и гвозди из нее (6,9%).

В 2016 году экспортные поставки метизов выросли еще на 10%. На текущий момент в «большой пятерке» наибольшая доля экспортных поставок метизов в объеме производства наблюдается у ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» (≈36%) и ОАО «Магнитогорский метизный завод ММК-МЕТИЗ» (≈25%), далее идут ПАО «МЕЧЕЛ» (≈19%), ООО «НЛМК-Метиз» (≈14%), ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (≈7%).

В перспективе можно ожидать рост малых и средних предприятий, производящих широкий ассортимент высококачественных метизов, их гибкость и возможность реагировать на запросы рынка. Промышленные гиганты, в свою очередь, будут выпускать массовые виды продукции небольшого сортамента, такие как проволока, крупный железнодорожный крепеж, гвозди и электроды.

На данный момент в России действуют десять крупнейших производителей метизов, которые, несмотря на затяжные экономические проблемы, продолжают предоставлять потребителям высококачественные изделия.

Хоть ситуация в стране не совсем благоприятствует, металлургические предприятия показывают отличные результаты и уверенно поддерживают свои места на рынке. К этому стоит добавить, что в России существует еще более 60 производителей метизов, которые также поставляют изделия хорошего качества, однако по масштабам они уступают своим крупным конкурентам.

Таким образом, выбор поставщика метизов на сегодняшний день довольно обширен, и все зависит от потребностей конкретного заказчика.

Ниже приводится список из пяти самых больших компаний, которые производят метизы, занимая до 85% всего рынка, а также до 70% внутреннего рынка:

1. ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» (метизная группа ПАО «Северсталь») является одним из крупнейших производителей метизов среди европейских компаний. Доля компании на рынке России составляет 20%, на украинском рынке (низкий углерод) - 36%, а на итальянском рынке (канаты) - 20%. Основные производственные мощности расположены в Череповце, Орле, Волгограде, на заводе «Днепрометиз» в Украине и на заводе «Раделли» в Италии. Годовой объем выпуска метизов составляет около 900 000 тонн. Компания специализируется на производстве крепежных изделий, калиброванного холоднотянутого проката, проволоки и фасонных стальных профилей.
2. ПАО «МЕЧЕЛ» производит около 500 000 тонн метизов ежегодно, в том числе арматуру, гвозди, такелаж, проволоку, микропроволоку, сетку и канаты. Компанию представляют несколько заводов, таких как АО «Белорецкий металлургический комбинат», ЗАО «Вяртсильский метизный завод», ОАО «Ижсталь» и ЗАО «Мечел Нямунас».
3. ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» - дочерняя компания Магнитогорского металлургического комбината. В 2016 году завод расширяет свой объём производства на 5% в сравнении с 2015 годом. Ожидается выпуск около 276 300 тонн проволоки, 31 200 тонн канатов, 28 000 тонн гвоздей, 27 000 тонн крепежа, 20 000 тонн железнодорожных крепежных элементов.
4. ООО «НЛМК-Метиз» (метизная группа ПАО «НМЛК») расположен в Свердловской области и выпускает около 220 000 тонн метизов в год.
5. ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЕВРАЗ ЗСМК) - один из крупнейших заводов в Новокузнецке, производящий около 215 000 тонн метизов в год, в том числе гвозди, стальную сетку, электроды и проволоку.

Игроки второго эшелона на рынке метизов также заслуживают внимания. Их производство не настолько масштабно, как у крупнейших производителей, но они все же выпускают в год около 20 000 тонн метизов.

Одним из производителей, имеющих положительную репутацию на рынке, является ООО «Пензенский метизный завод», который занимается выпуском крепежных изделий. Еще одним игроком является ОАО «Московский метизный завод «Пролетарский труд», который производит проволоку и крепеж.

Также можно отметить ООО «КЗМ» (Камский завод метизов), занимающийся выпуском крепежных изделий, и ООО «НПП КЗМК» (Курганский метизный завод), который специализируется на производстве крепежных изделий общего назначения и железнодорожного крепежа.

Еще одним значимым игроком на рынке является АО «ПКР» (Подольский завод металлоизделий «ПромКомплектРезерв»), который занимается выпуском крепежных изделий, а ООО «Балабановский метизный завод» специализируется на производстве крепежа (шпилек).

Первые четыре предприятия из «большой пятерки» и несколько небольших российских заводов входят в Ассоциацию «Промметиз», которая контролирует около 81% российского производства метизов (рис. 3).

Источник: Ассоциация «Промметиз»

Статья рассказывает о динамике цен на метизную продукцию на протяжении нескольких лет. В 2005-2008 годах цены на метизы росли, выделяясь на фоне повышения спроса на качественную продукцию в строительной отрасли. Однако, мировые кризисы приводили к замораживанию многих проектов в строительстве, что приводило к ценовому спаду на метизы в 2008-2009 годах. После выхода из кризиса цены стабилизировались и начали расти с 2013 года благодаря обновлению производственных мощностей и конкуренции на внутреннем рынке с китайским производителем.

Однако, в 2015 году произошел скачок средних цен на метизы в размере 20% на фоне увеличения цен на металлопрокат и увеличения экспорта. Этот рост цен продолжился и в 2016 году, но уже в меньшем объеме, составив в среднем 10% с начала года.

В то же время, Ассоциация "Промметиз" сообщает о росте продаж крепежных изделий, арматурных прядей и фасонных стальных профилей высокой точности в 2015 году. Остальные виды метизной продукции испытали на себе падение спроса вплоть до 30%.

Кроме того, стоит отметить, что на рынке цен на метизы существует большой разброс в зависимости от конкретного типа изделия. Так, наибольшую цену имеют метизы, для производства которых требуются более точные технологии и качественные материалы, например, резьбовой нержавеющий крепеж.

Фото: freepik.com